Ki-Adi-Mundi é um cavaleiro Jedi que pretende impedir que o seu planeta Natal, Cerea, se junte à República, para assim manter intactas a pureza e cultura desse mundo.
Este ponto de vista entra em choque com a gerações mais jovens, pró-tecnologia, que ambicionam a modernidade. Entre os jovens descontentes encontram-se Sylvn, a filha de Ki, e o seu namorado, manipulados por um forasteiro com interesses velados.
A última história deste volume apresenta a primeira grande missão de Darth Maul, o aprendiz de Darth Sidious. O Mestre Negro pretende acabar com os Jedi e restaurar o poder dos Sith, servindo-se para tal da Federação de Comércio. No entanto é preciso que Darth Maul se encarregue da organização criminosa Sol Negro.
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